Le
Crédit du Nord émet un nouvel emprunt
subordonné de 40 millions d’euros extensible
à 50 millions d’euros
Le Crédit du Nord émet
le 24 mai 2004 un emprunt obligataire sous la forme
de Titres Subordonnés Remboursables (TSR) d’un
montant de 40 millions d’euros extensible à 50
millions d’euros.
Cet emprunt est destiné à
conforter la solidité financière à
moyen et long terme du Crédit du Nord, accompagner
son développement, et enrichir la gamme de placements
proposés à ses clients. Emis pour une
durée de 12 ans, cet appel à l’épargne,
est représenté par 133.334 titres subordonnés
remboursables de 300 euros de nominal.
Emis à 99,87 % et offrant un taux
facial de 4,70 %, son taux de rendement actuariel est
de 4,714 %. La souscription est ouverte du 24 mai au
11 juin 2004 inclus et pourra être close sans
préavis. La date de jouissance et de règlement
est fixée au 14 juin 2004.
Les titres seront amortis en totalité
le 14 juin 2016 par remboursement au pair.
Toutefois, l’émetteur se réserve le droit
d’amortir son emprunt de manière anticipée
par rachat en Bourse ou par voie d’offre publique d’achat
ou d’échange.
La commercialisation de cet emprunt est
assurée par les sept banques du Groupe Crédit
du Nord.
Cet emprunt a reçu de l’AMF le
visa n° 04-461 en date du 19 mai 2004.
Le
Groupe Crédit du Nord est une fédération
de 7 banques régionales (Banque Courtois,
Banque Kolb, Banque Laydernier, Banque Nuger,
Banque Rhône-Alpes, Banque Tarneaud
et Crédit du Nord) qui offre un modèle
de banque original.
Des banques régionales,
dont l’organisation en véritables
PME facilite la prise de décision
et la réactivité ;
Des banques relationnelles
qui placent la satisfaction des clients
au cœur de leurs préoccupations ;
le conseil et le professionnalisme
au cœur de leurs actions ;
Des banques technologiques
qui, grâce à un système
informatique multibancaire, offrent à
leur clientèle l’ensemble des canaux
de banque à distance et la prise
en compte des opérations, quel que
soit le canal utilisé, en temps réel.
Un Groupe dont la qualité
et la solidité des résultats
sont soulignées par la note long
terme AA- attribuée par l’agence
Standard & Poor’s. |
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