Actualité 16/03/2021

Corporate Finance groupe Crédit du Nord conseille les dirigeants-actionnaires de SATEB

Créée en 1979 et rachetée par Philippe BLOT en 1998, la société SATEB, basée à Grand Couronne, conçoit et réalise des installations de génie climatique à destination des secteurs du logement neuf collectif et tertiaire (bureaux, collectivités, médical-santé, hôtellerie…) pour les principaux groupes de construction et de promotion immobilière. La société intervient, par ailleurs, dans la rénovation énergétique et la réhabilitation des bâtiments.

Affichant un chiffre d’affaires proche de 30 M€, SATEB est le 1er acteur sur la Normandie et un acteur incontournable en Ile-de-France sur le marché du logement neuf. La société bénéficie d’une forte légitimité sur le marché du génie climatique et d’une solide implantation sur ces 2 régions.

Historiquement positionnée sur le marché du logement neuf, la société a élargi ses domaines d’intervention à destination du secteur tertiaire en 2015, et a développé un pôle réhabilitation en 2018. Grâce à l’élargissement de son offre, la société affiche de forts taux de croissance de son activité et son modèle économique lui permet d’afficher une forte résilience de son activité en 2020 malgré le contexte sanitaire.

C’est en 2015 que Gilles LOURENCO rejoint SATEB où il apporte son expertise pour développer l’offre tertiaire. Grâce à son expérience terrain, ses capacités managériales et ses compétences relationnelles, humaines et techniques, Gilles LOURENCO s’impose naturellement auprès de l’ensemble des équipes de SATEB comme le futur dirigeant.

Piloté par les équipes de Corporate Finance Groupe Crédit du Nord, le processus a suscité un intérêt marqué de la part de fonds d’investissement. GALIENA CAPITAL a remporté l’adhésion des actionnaires et des managers associés au projet de reprise.

« Sous l’impulsion de Gilles LOURENCO, nouveau président de la société, de Philippe BLOT qui finalisera la transmission opérationnelle en 2021, de 6 cadres clés, et appuyée par les équipes de GALIENA CAPITAL, la société SATEB poursuivra sa dynamique de croissance en accentuant sa présence sur l’ensemble de ses marchés et avec une montée en puissance significative sur le marché du tertiaire et de la réhabilitation » souligne Stéphane PETERLINI, directeur de l’activité fusions & acquisitions chez Corporate Finance Groupe Crédit du Nord.

« Afin de réaliser cette opération, nous avons bénéficié d’un accompagnement efficace et professionnel des équipes Corporate Finance du groupe Crédit du Nord. Nous avons pu profiter d'une parfaite maîtrise du processus de l’opération, tout en respectant les délais, l'écoute et la bienveillance. La transmission à la nouvelle équipe s'est réalisée en s'associant avec un partenaire principal de qualité GALIENA CAPITAL ainsi qu’aux côtés de BLOT INVEST. Cette association permettra à SATEB de grandir pleinement, et sereinement, dans les années futures » rappelle Philippe BLOT.


Intervenants de l’opération

  • Cédant : SATEB INVESTISSEMENT (Philippe BLOT, Bénédicte GRIVOT, Gilles LAROCHE)
  • Acquéreurs / Managers : Gilles LOURENCO, Eric SEMEL, David HALOT, Nicolas AMIET, Matthieu BINOIST, Matthieu DESCROIX, Jean-Marc LAUTOUR
  • Conseil Financier / Cédant / Managers : CORPORATE FINANCE GROUPE CREDIT DU NORD (Stéphane PETERLINI, Corentin GRANDIN, Alain NEUVILLE)
  • Acquéreur / Investisseur : GALIENA CAPITAL (Pascal NOGUERA, Yuan BIAN, Alexis BRETXA)
  • Conseil Juridique / Cédant / Managers : DUTEIL AVOCATS (Guillaume JARRY, Grégoire TONNELLE)
  • Audit Financier / Cédant : BDO (Alban CABANIS, Guillaume BUSCAGLIA), Xavier de VAUREIX
  • Conseil & Audit Juridique / Acquéreur : WINSTON & STRAWN (Nicola DI GIOVANNI, Julia BROCHET, Adeline ROBOAM, Antoine MOULIN)
  • Audit Financier / Acquéreur : NEXT (Hervé KRISSI, Laura GUERIN)
  • Audit Fiscal / Acquéreur : ARSENE (Denis ANDRES, Ludovic GENET)
  • Dette : CORPORATE FINANCE GROUPE CREDIT DU NORD Co-Arrangeur (Paul MARQUIS, Gautier MALLET, Ahlem JAAFAR), CIC NORD OUEST Co-Arrangeur (Pierre BULTEAU)



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